IPG.Estate: итоги 1 квартала

Эксперты компании IPG.Estate подвели итоги 1 квартала 2018 г. в различных сегментах.

Офисный сегмент

Предложение

По состоянию на апрель 2018 г. офисный сегмент рынка коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга не продемонстрировал роста. Общий объем рынка остался на прежнем уровне – 2,6 млн кв. м.

По итогам перового квартала 2018 г. на рынок не было выведено ни одного проекта, предназначенного для спекулятивных целей.

Структура предложения в зависимости от классности офисного центра не изменилась. По состоянию на апрель 2018 г. доля объектов класса А составляет 44%, класса В – 56%.

Перспективное предложение

На 2018 год заявлено рекордно низкое количество спекулятивных офисных площадей – порядка 60 000 кв. м, однако в перспективе 3 лет на рынке появится около 640 000 кв. м качественных офисных площадей.

Крупнейшим открытием в офисном сегменте станет запуск в эксплуатацию многофункционального комплекса «Лахта Центр», единственным арендатором которого выступят структуры ПАО «Газпром».

В первом квартале 2018 г. было объявлено о том, что «Газпром» планирует построить еще одни офисный комплекс для собственных нужд общей площадью 174 000 кв. м.

Спрос

Общий объем сделок, заключенных в первом квартале 2018 г., составляет более 15 000 кв. м.

16% от объема поглощения по итогам первого квартала 2018 г. приходится на IT-сегмент.

В географической структуре поглощения по итогам 1 квартала 2018 г. в лидеры вышел Центральный район – порядка 30% от общего объема сделок по аренде и продаже пришлось на объекты, расположенные в центре.

По итогам 1 квартала 2018 г. уровень вакантных площадей изменился незначительно. На текущий момент средневзвешенный показатель вакансии составляет 7,8% против 8,3% на начало года.

По прогнозам, ввиду значительного сокращения нового предложения уровень вакансии продолжит тренд на снижение.

Ставки аренды

По итогам первого квартала 2018 г. ставки аренды на качественные офисные помещения не изменились в сравнении с показателем на начало года.

Средний уровень арендной ставки для класса А составляет 1 620 руб. за кв. м в месяц, включая НДС и эксплуатационные расходы. Запрашиваемые ставки находятся в диапазоне 1 550 – 2 200 руб. за кв. м в месяц.

В классе В/В+ – 1 200 руб. за кв. м в месяц, включая НДС и эксплуатационные расходы. Запрашиваемые ставки находятся в диапазоне 1 000 – 1 600 руб. за кв. м в месяц.

Сегмент складской и индустриальной недвижимости

Предложение

По состоянию на апрель 2018 г. общий объем рынка производственно-складской недвижимости находится на уровне 2,7 млн кв. м. Рынок не пополнился новыми спекулятивными складами.

До конца 2018 г. заявлен ввод в эксплуатацию порядка 100 000 кв. м качественной производственно-складской недвижимости.

В структуре нового предложения преобладают проекты спекулятивной направленности – на рынок будет выведено порядка 70 000 кв. м. Так, на севере города логопарк «Осиновая Роща» возводит складской объект площадью 30 000 кв. м, а на юге города Nordway реализует объект площадью 30 000 кв. м.

В ближайшие 3 года прогнозируется прирост нового спекулятивного предложения на уровне 400 000 кв. м.

Объем заявленных проектов, реализуемых в формате built-to-suit, находится на уровне 200 000 кв. м.

Единичные компании проявляют интерес, рассматривают и прорабатывают возможность строительства под них производственно-складских зданий по схеме build-to-suit, однако, как и в случае с продажей, сделки такого формата происходят редко. При том, что все больше собственников объектов выражают готовность построить склад под клиента с последующей сдачей в аренду или выкупом.

Спрос

По итогам первого квартала 2018 г. структура спроса не претерпела существенных изменений. Максимальное количество заявок на аренду складских помещений поступает от дитсрибьютеров непродовольственных товаров, а также от компаний FMCG сектора.

Сохраняется высокий спрос со стороны компаний производственного сегмента.

Уровень вакантных площадей аналогичен показателю по состоянию на конец 2017 г. и составляет порядка 4%.

Прогнозируется сохранение данного уровня вакансии на ближайший год, что связано в первую очередь с дефицитом качественного предложения.

Ставки аренды

На фоне дефицита предложения запрашиваемые ставки аренды на качественную производственно-складскую недвижимость продемонстрировали умеренный рост.

На апрель 2018 г. средний уровень арендных ставок, номинируемых собственниками, составляет 4 200 руб. за квадратный метр в год без учета НДС, коммунальных услуг, операционных расходов.

Прогнозируется продолжение тренда на коррекцию ставок аренды в сторону увеличения до конца 2018 г.

Сегмент торговой недвижимости

Предложение

По состоянию на апрель 2018 г. общий объем данного сегмента находится на уровне 4 млн кв. м. Полноформатных торгово-развлекательных комплексов введено не было.

В сегменте специализированных торговых объектов по итогам первого квартала было введено 2 проекта – мебельный центр «Богатырь» общей площадью 65 000 кв. м и гипермаркет спортивных товаров Decathlon площадью 5 000 кв. м.

Продолжается процесс реконцепции устаревающих торговых центров. По оценкам, объем торговых центров, которые требуют реконцепции, на конец 2018 г. составит более 75% от общего предложения – это объекты, введенные в эксплуатацию до 2011 г.

Перспективное предложение

На 2018 год запланировано открытие второй очереди Outlet Village Pulkovo.

Исходя из планов девелоперов по строительству новых объектов, ожидается оживление сегмента торговой недвижимости к 2019 г.

В первом квартале 2018 г. было анонсировано сразу несколько крупных проектов. Так, концерн SRV анонсировал строительство второй очереди ТРЦ «Жемчужная плаза», холдинг «Адамант» планирует продолжить развитие проектов «Варшавский экспресс» и «Заневский каскад».

Всего в перспективе ближайших трех лет на рынок будет выведено порядка 250 000 кв. м качественной торговой недвижимости.

Заполняемость и ставки аренды

На апрель 2018 г. заполняемость качественных торговых центров близка к 100%. Средний показатель вакансии для рынка также низок и находится в диапазоне 3-3,5%.

Уровень запрашиваемых арендных ставок также не претерпел существенных изменений и находится на уровне, зафиксированном по итогам 2017 г.

Street retail

Сегмент street retail после активного роста по итогам 2017 г. демонстрирует стабильность в первом квартале 2018-го.

Основная активность в данном сегменте обеспечивается развитием продуктового ретейла в формате «супермаркет» и «магазин у дома»,  а также продолжающимся развитием сектора общественного питания, причем развиваются как сетевые проекты, так и открываются новые точки.

Рост показателя заполняемости в сегменте street retail обеспечивается вводом коммерческих помещений на первых этажах во вновь построенных жилых комплексах. В рамках сложившихся торговых коридоров вакансия остается стабильной - на уровне 5-7% - за счет естественного процесса ротации арендаторов.

Уровень арендных ставок остается стабильным с конца 2017 г.

Сегмент гостиничной недвижимости

Предложение

По итогам первого квартала 2018 г., на рынке качественных гостиниц Санкт-Петербурга появился один проект – отель «Гамма» на 47 номеров, категория 4****.

Общий объем предложения в сегменте гостиничной недвижимости на конец апреля 2018 г. составляет 18 тысяч номеров.

Структура предложения остается стабильной с 2017 г.: доля проектов сегмента 5***** находится на уровне 17%, на гостиницы 4**** приходится 52% от общего объема предложения, и трехзвездочные отели занимают долю, равную 31%.

Перспективное предложение

Сохраняются планы девелоперов по реализации суммарно более 800 номеров до конца 2018 г.

Ближайшие крупные открытия гостиниц запланированы на май-июнь в рамках проекта «Никольские ряды». Так, в мае планируется открытие первого в Санкт-Петербурге гибридного хостела от немецкой сети Meininger емкостью в 158 номеров.

На июнь запланировано открытие четырехзвездочной гостиницы под брендом Holiday Inn Express на 244 номера. Таким образом,  в концу первого полугодия введется более половины заявленного объема нового номерного фонда.

Спрос

По итогам первого квартала 2018 г. было зафиксировано незначительное увеличение спроса на качественные гостиницы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее востребованными гостиницами по итогам 1 квартала 2018 г. стали гостинцы сегментов 5 и 4 звезды.

Заполняемость

Средний показатель заполняемости гостиниц Санкт-Петербурга по итогам первого квартала 2018 г. находится на уровне 50%, что характерно для данного сезона.

Ожидается, что по итогам года средний показатель заполняемости вновь превысит значение в 70% за счет увеличения туристического потока в дни проведения чемпионата мира по футболу.

Цены на размещение

Средний показатель ADR (средний тариф на номер) по итогам первого квартала зафиксировался на уровне 5 200 руб., что сопоставимо с данным показателем аналогичного периода прошлого года.

Коррекция тарифа в сторону снижения была зафиксирована в гостиницах категорий 5 и 4 звезды. В сегменте 3*** тариф не претерпел изменений.

 

Поделиться


Статьи по теме

IPG.Estate: коворкинги Санкт-Петербурга

Эксперты компании IPG.Estate подготовили обзор рынка коворкингов Северной столицы.

Годовой обзор рынка гостиниц Петербурга от IPG.Estate

Каким стал 2017-й для гостиниц Санкт-Петербурга и чего ждать от текущего года?

Годовой обзор рынка офисов Санкт-Петербурга от IPG.Estate

Эксперты компании IPG.Estate рассказали, каким стал 2017-й год для офисного рынка Северной столицы.

Популярное

2018 год побьёт антирекорд 2017-го по вводу торговых площадей в России

Согласно исследованию, проведенному аналитиками Cushman & Wakefield, в 2018 году на российский рынок выйдет порядка 350 тыс. кв. м торговых площадей, что в два раза меньше исторического минимума 2017 года.

Как летние веранды влияют на оборот

В текущем сезоне число летних кафе в Москве превысит 2,5 тысячи. Как веранды повышают оборот рестораторов, проанализировали эксперты Knight Frank.

Гостиничный рынок Петербурга: итоги 1 полугодия 2018 г.

Предложение петербургского рынка апартаментов может обновиться за счет 7 новых проектов, считают аналитики Hospitality Management. За I полугодие 2018 года было выдано в 2 раза больше разрешений на строительство гостиниц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Подписка на рассылки Impress Media

Введите, пожалуйста, свой e-mail
Email *
Ваше имя
Другие проекты издательского дома
© 1998—2018  Impress Media