Knight Frank Russia: Российский фэшн пошел в оффлайн

Как следует из исследования компании, все больше российских брендов открывают офлайн-магазины в Москве и регионах. Примерно половина российских брендов работает в среднем ценовом сегменте, четверть – в сегменте «средний+».
1404
Изображение взято из источника: Forbes.ru
Консалтинговая компания Knight Frank Russia провела исследование рынка офлайн-ретейла России, согласно которому за последние годы все больше локальных брендов одежды, обуви и аксессуаров стали выходить за пределы онлайн-площадок и открывать офлайн-магазины в Москве и в регионах. На сегодняшний день локальные ретейлеры занимают до 15% в московских профессиональных торговых центрах. По результатам исследования, лидерами по количеству магазинов в стране стали компании Melon Fashion Group (ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC, Sela) с магазинами в более чем 100 городах России, Island Soul – 59 магазинов в 33 городах, Pompa – 43 магазина в 26 городах, 12 Storeez – 45 магазинов в 17 городах. Самыми популярными локациями для российских компаний на офлайн-рынке являются мультибрендовые дизайнерские пространства для локальных брендов в виде корнеров, островков и pop-up-пространств, такие как Trend Island в ТРЦ «Авиапарк», Underline в ТРЦ «МЕГА Теплый Стан», «Телеграф» в ТЦ «Сокольники», универмаги «Цветной» и «ЦУМ». Кроме того, среди локальных брендов пользуются спросом шоу-румы в формате стрит-ретейла. Среди 350 российских ретейлеров, исследованных аналитиками, большую часть составляют представители сегмента «одежда и обувь» (83%), «ювелирные украшения/бижутерия» (6%) и «нижнее белье» (3%). При этом половина всех российских марок относится к среднему ценовому сегменту, а 26% – к сегменту «выше среднего».
 
Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia: «В сегодняшних реалиях непросто развивать российскую фэшн-индустрию, особенно стартапы. Причем речь идет не об именитых дизайнерах, а об игроках среднего и малого уровней, которые не вполне ориентируются в управлении бизнес-процессами – хотя, конечно, бывают и исключения из правил. Сегмент ретейла сейчас характеризуется коротким горизонтом планирования в связи с тем, что большинство локальных брендов сталкиваются с проблемами доставки, логистики и дефицита сырья. Поэтому российским дизайнерам потребуется около двух – трех лет, чтобы увеличить объемы производства, в том числе отработать альтернативные логистические цепочки и выстроить отношения с новыми поставщиками материалов и фурнитуры, поскольку себестоимость отечественных продуктов из импортных комплектующих сейчас достаточно высокая, а из-за внешнеполитического фона ввоз импортных товаров в страну оказался ограничен. Однако государство и многие собственники коммерческой недвижимости уже разрабатывают программы, нацеленные на поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе и на популяризацию российской моды.  Для российской фэшн-индустрии есть все возможности укрепиться на рынке, однако заменить всех арендаторов, которые приостанавливают деятельность или уходят с рынка, вряд ли получится».
 
На данный момент самыми крупными локальными фэшн-игроками на офлайн-рынке являются: компания Melon Fashion Group (марки ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC и Sela), магазины которой представлены более чем в 100 городах России, Island Soul – 59 магазинов в 33 городах, 12 Storeez  – 45 магазинов в 17 городах, Pompa – 43 магазина в 26 городах, BRUSNIKA – 23 магазина в 10 городах , I Am Studio – 23 магазина в 15 городах, WOS –22 магазина в 16 городах России, Akhmadullina Dreams – 33 магазина в 13 городах России.
 
Ключевые локальные ретейлеры ТЦ и рынка стрит-ретейла
Название Профиль Город происхождения Присутствие в России
12 Storeez Одежда и обувь Екатеринбург Екатеринбург (1), Москва (25), Санкт-Петербург (5), Владивосток (1), Новосибирск (1), Казань (1), Сочи (1), Краснодар (1), Ростов-на-Дону (1), Красноярск (1), Тюмень (1), Саратов (1), Челябинск (1), Иркутск (1), Самара (1), Уфа (1), Пермь (1)
Belle YOU Нижнее белье Екатеринбург Москва (15), Санкт-Петербург (2), Екатеринбург (3), Иркутск (1), Казань (1), Краснодар (3), Красноярск (1), Новосибирск (1), Пермь (1)
Lavarice Нижнее белье Москва Москва (3), Санкт-Петербург (1),
Island Soul Ювелирные украшения/бижутерия Москва (Бали) Москва (13), Архангельск (1), Астрахань (1), Брянск (1), Владивосток (3), Владимир (2), Волгоград (2), Воронеж (1), Екатеринбург (2), Ижевск (1), Иркутск (1), Йошкар-Ола (1), Казань (2), Калининград (1), Сочи (3), Красноярск (1), Курск (1), Нижневартовск (1), Нижний Новгород (2), Новосибирск (3), Пенза (1), Пермь (1), Ростов-на-Дону (2), Санкт-Петербург (3), Саратов (1), Симферополь (1), Сургут (1), Тула (1), Уфа (1), Хабаровск (1), Чебоксары (1), Челябинск (1), Ялта (1)
Pompa Одежда и обувь Санкт-Петербург Москва (3), Санкт-Петербург (12), Архангельск (1), Белгород (1), Благовещенск (1), Великий Новгород (1), Владивосток (1), Калининград (2), Комсомольск-на-Амуре (1), Мурманск (2), Нижневартовск (1), Нижний Новгород (2), Новосибирск (1), Омск (1), Оренбург (2), Пермь (1), Петрозаводск (1), Псков (1), Старый Оскол (1), Смоленск (1), Тверь (1), Тюмень (2), Ханты-Мансийск (1), Челябинск (1), Череповец (1), Якутск (1)
TOPTOP.RU Одежда и обувь Москва Москва (6), Санкт-Петербург (4)
T-Skirt Одежда и обувь Москва Москва (5)
Unique Fabric Одежда и обувь Санкт-Петербург Москва (4), Санкт-Петербург (6)
URBANTIGER Одежда и обувь Санкт-Петербург Санкт-Петербург (4), Москва (5), Нижний Новгород (1), Сочи (1), Екатеринбург (2), Ростов-на-Дону (2), Тюмень (1), Казань (1)
USHATAVA Одежда и обувь Екатеринбург Москва (3), Екатеринбург (1), Санкт-Петербург (1),
ПАЧЕ Нижнее белье Москва Москва (2), Санкт-Петербург (1), Екатеринбург (1), Новосибирск (1)
Ulyana Sergeenko Одежда и обувь Москва Москва (3), Казань (1)
BRUSNIKA Одежда и обувь Москва Москва (12), Казань (1), Санкт-Петербург (2), Сочи (1), Пятигорск (1), Краснодар (1), Ростов-на-Дону (2), Якутск (1), Уфа (1), Ставрополь (1)
Emka Одежда и обувь Москва Санкт-Петербург (1), Москва (16), Саратов (1)
Melon Fashion Group (ZARINA, befree, LOVE REPUBLIC и sela) Одежда и обувь Москва > 100 городов России
Monochrome Одежда и обувь Москва Москва (2), Санкт-Петербург (1)
GATE31 Одежда и обувь Санкт-Петербург Москва (8), Санкт-Петербург (3), Екатеринбург (1), Ростов-на-Дону (1)
MIXIT Парфюмерия и косметика Москва Москва (9), Брянск (1), Бузулук (1), Владивосток (1), Волгоград (2), Воронеж (1), Калининград (1), Калуга (1), Ковров (1), Комсомольск-на-Амуре (1), Котлас (1), Магнитогорск (1), Новороссийск (2), Новосибирск (1), Норильск (1), Омск (1), Реутов (1), Ростов-на-Дону (1), Санкт-Петербург (2), Сыктывкар (1), Тамбов (1), Томск (1), Тула (1), Чебоксары (1), Челябинск (1), Чита (1), Южно-Сахалинск (1), Ярославль (1)
Natura Siberica/Organic Kitchen Парфюмерия и косметика Москва ~ 13 городов России
OK Beauty Парфюмерия и косметика Москва > 100 городов России (преимущественно в магазинах косметики и парфюмерии)
Chapurin Одежда и обувь Москва Москва (3), Казань (1), Нижний Новгород (1), Санкт-Петербург (1)
WOS Одежда и обувь Москва Москва (4), Санкт-Петербург (1), Сургут (1), Краснодар (1), Хабаровск (1), Новосибирск (1), Калининград (1), Владивосток (1), Красноярск (2), Ижевск (1), Находка (1), Мурманск (1), Магнитогорск (1), Ростов-на-Дону (1), Омск (1), Волгоград (1)
Chaika Одежда и обувь Москва Москва (4), Ростов-на-Дону (1)
I Am Studio Одежда и обувь Москва Москва (5), Санкт-Петербург (1), Краснодар (1), Ростов-на-Дону (1), Барнаул (1), Владивосток (1), Воронеж (1), Екатеринбург (1), Калининград (1), Махачкала (3), Петропавловск-Камчатский (1), Ставрополь (1), Тольятти (2), Томск (1), Хабаровск (2),
Akhmadullina Dreams
 
Одежда и обувь Москва Москва (16), Санкт-Петербург (5), Нижний Новгород (1), Краснодар (1), Адыгея (1), Сочи (1), Екатеринбург (2), Новосибирск (1), Казань (1), Пермь (1), Уфа (1), Ростов-на-Дону (1), Ставрополь (1)
 
Источник: Knight Frank Research
 
Большой популярностью среди российских компаний пользуются мультибрендовые дизайнерские пространства для локальных игроков в виде корнеров, островков и pop-up-пространств, такие как Trend Island в ТРЦ «Авиапарк», Underline в ТРЦ «МЕГА Теплый Стан», «Телеграф» в ТЦ «Сокольники», а также концептуальные универмаги «Цветной» и «ЦУМ».
 
По словам Евгении Хакбердиевой, принцип работы мультибрендовых магазинов заключается в объединении нескольких ретейлеров в одном пространстве. Такой формат намного дешевле для стартапов, его проще продвигать, а трафик значительно выше, чем в монобутиках. Кроме того, в таких магазинах покупатели могут ознакомиться и с другими брендами. Аренда корнера в дизайнерских пространствах обходится молодым предпринимателям дешевле, чем отдельная площадка в торговом центре. Помимо торговых объектов, пользуются спросом шоу-румы в формате стрит-ретейла. За последние годы бренды стали открывать свои магазины на довольно дорогих улицах столицы, таких как Столешников переулок, Петровка, Большая  Дмитровка и др. Так, например, магазин столичного бренда одежды и обуви Monochrome расположен в Столешниковом переулке, у петербургского бренда GATE31 есть шоу-рум по адресу Большая  Дмитровка 16, стр. 1, а екатеринбургский бренд одежды, обуви и аксессуаров обзавелся магазином на Петровке.
 
В поисках новых точек роста бизнеса российские компании выходят из привычных для них корнеров в отдельные бутики, открываясь не только в столичных профессиональных торговых центрах, но и за их пределами. Многие локальные бренды являются московскими по происхождению, однако среди них есть знаменитые марки из Екатеринбурга (12 Storeez, Belle YOU, USHATAVA) и Санкт-Петербурга (Unique Fabric, URBANTIGER, GATE 31, Pompa).
 

 
Анализ 350 российских ретейлеров показал, что большая часть локальных брендов приходится на одежду и обувь – 83%, ювелирные украшения/бижутерию – 6%, а так нижнее белье – 3%. Категории «косметика и парфюмерия», «аксессуары», «товары для детей» составляют лишь по 2% от всего объема. На «спортивные товары» приходится 1%, а на «хобби и развлечения» - 0,3%.
 
Локальные бренды в основном представлены в ценовом сегменте «средний» (50%) и «выше среднего» (28%), а на масс-маркет приходится всего 2% – это связано с тем, что продукция известных брендов масс-маркета отшивается в странах третьего мира, а объемы производства и доля их присутствия на рынке значительно выше дизайнерских марок одежды, которые работают по принципу slow fashion («медленная мода»). Направление «медленной моды» построено на тех же принципах, что и «медленное питание», и выступает в качестве альтернативы массовому производству одежды.
 
 
 

 


иГРОКИ РЫНКА

Knight Frank Russia

Хакбердиева Евгения

Консалтинг и брокеридж

Knight Frank Russia

Материалы по теме

Источник: Magic Group
Точка зрения

Российские аутлеты: самочувствие, ожидания, перспективы

Александр Перемятов, Президент Magic Group (консультант по ТЦ, создатель универмагов российских дизайнеров SLAVA и Йармарка)
26.04
Источник: РБК Недвижимость
Исследования рынка

Nikoliers: Вакантность в support retail в ММДЦ «Москва-Сити» снизилась на 4 п.п. с прошлого лета

По итогам I квартала 2022 г. она составила 12%. Наиболее высокая вакантность – в башне «Меркурий» (33%), наиболее низкая – в «Городе Столиц» (3%).
26.04
Источник: РБК
Исследования рынка

CORE.XP: Вакансия в ТЦ не изменилась, и статус-кво может сохраниться еще 2-3 месяца

Летом иностранным ритейлерам придется определиться со своим статусом на российском рынке. С начала марта 2022 года ставки аренды в рамках новых сделок в торговых центрах Москвы снижаются, в то время как по уже заключенным договорам скидки стали предоставляться, начиная со второй половины марта, по мере снижения продаж.

26.04

журнал CRE 11-12 (410-411)

Июнь (1-2)
Очередной номер журнала CRE вышел в PDF-формате. Прочитать его можно ЗДЕСЬ Создан при поддержке Raven Russia www.rrpa.ru  Группа компаний Спектрум http://spectrum-group.ru/ PARUS Asset Management https://parus.properties/ Б1 https://b1.ru/     УК Zeppelin www.zeppelinpm.ru   Radius Group www.radiusrussia.com   MD Facility Management www.mdpm.ru Nikoliers   https://www.colliers.ru/     Логистический парк "Биек Тау" biek@bi...

Популярное

Источник: cre.ru
Рейтинг

Топ-10 самых читаемых новостей за неделю (27 июня - 3 июля)

Крупнейшие сделки в офисной и складской недвижимости, уход IHG из России, ребрендинг «Рабочей станции» и другие новости в традиционной подборке самых читаемых за неделю.
03.07
Источник: cre.ru
Экспертный анализ

Весело и пусто

Ресторанный сегмент сохраняет статус «все сложно»: сначала - пандемия коронавируса, затем — события последних четырех месяцев. Сейчас игроки говорят о дефиците всего – от импортного алкоголя и продуктов до клиентов. Надежды на коллективного внутреннего туриста, которому при полузакрытых границах неизбежно придется путешествовать по России и тратить деньги там же, оправдаются вряд ли, прогнозируют эксперты.
 
30.06
Источник: Пресс-служба RRG
Назначения

Новое назначение в RRG

Светлана Ярова получила новую должность.
 
30.06
Источник: КОКОН
Сделка

В Одинцове сдали 650 кв. м складов

Новый арендатор будет использовать помещение под хранение оргтехники.
 
01.07
Источник: Stone Hedge
Проект

Stone Hedge начинает строительство БЦ на Курской

Площадь Stone Курская составит 15,6 тыс. кв. м. Завершить строительство девелопер планирует в 2024 году.
01.07
Источник: nord-fox.com
Сделка

Газпром заселяет «Невскую ратушу»

Компания «Газпром нефть» арендовала площади в «Невской ратуше».
 
30.06
Источник: CRE
Рейтинг

Встречайте свежий рейтинг CRE 100

Редакция CRE представляет новый рейтинг самых влиятельных лиц рынка коммерческой недвижимости CRE100-2022. Журнал поступил в распространение. 


 
01.07

подпишись НА эксклюзивные новости cre