O1 Properties разместила еврооблигации на 350 млн долл

Более 30% дебютного для компании выпуска евробондов выкупили европейские инвесторы.

5573

Инвестиционная компания O1 Properties, один из крупнейших собственников офисной недвижимости класса А в Москве, разместила дебютный выпуск еврооблигаций на 350 млн долларов с купоном 8,25% в год, сообщает пресс-служба компании.

Срок обращения бумаг составит 5 лет. Организаторами размещения выступили Credit Suisse, Goldman Sachs International, J. P. Morgan, Raiffeisen Bank International AG и VTB Capital.

Привлеченные средства будут использованы для снижения долговой нагрузки O1 Properties. Дебютные евробонды выкупили инвесторы из континентальной Европы (31%), России (28%), США (15%), Швейцарии (13%), Великобритании (11%), Азии, Ближнего Востока и Северной Африки (2%).

В структуре покупателей доминировали фонды и управляющие активами - на них пришлось 54% размещения, банки приобрели 32%, представители private banking - 14%. Высокий спрос на бумаги со стороны иностранных и российских инвесторов позволил увеличить объем размещения с 300 млн до 350 млн долларов.

Дмитрий Минц, председатель совета директоров O1 Properties: «Высокий уровень корпоративного управления и прозрачность бизнеса позволили O1 Properties выйти на международные рынки публичного долга. Размещение пятилетних евробондов является положительным шагом в развитии компании с точки зрения диверсификации источников фондирования и показывает высокую степень доверия иностранных инвесторов к O1 Properties как эмитенту, а также к российскому рынку недвижимости».

Портфель O1 Properties стоимостью 3,8 млрд долларов включает 13 бизнес-центров класса А в Москве общей арендуемой площадью свыше 501 000 кв. м. Чистый арендный доход O1 Properties в I полугодии 2016 года составил 154 млн долларов, совокупный чистый долг на 30 июня - 2,7 млрд долларов.


Коментарии (0)


иГРОКИ РЫНКА

Минц Дмитрий

Инвестиции

O1 Properties

Поделиться

Материалы по теме

Переговоры

О1 присматривается к НПФ «Уралсиб»

Группа Бориса Минца берет курс на увеличение своих пенсионных активов.

18.01
Игроки рынка

О1 открывает продажи апартаментов в «Большевике»

Общая площадь апартаментов в культурно-деловом комплексе составит порядка 15 тыс. кв. м, а офисных помещений – около 60 тыс. кв. м.

19.09
Игроки рынка

О1 построит пансионат в Подмосковье

В Истринском районе появится частный пансионат для пожилых людей.
20.05
41039

журнал CRE 3 (437)

Март, 2024
Стратегическим партнером журнала в 2024 году является компания PIONEER Вышел из печати мартовский выпуск журнала (№3, 2024). Соредактором CRE в этот раз стал Алексей Мирошников, генеральный директор компании PIONEER. ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: Летучка Алексей Мирошников: «ЗАДАВАТЬ ТОН ПРОДОЛЖАТ СИСТЕМНЫЕ СТОЛИЧНЫЕ ДЕВЕЛОПЕРЫ»   Склады и логистика МЕДВЕЖИЙ УГОЛ Объем сделок на рынке складской недвижимости сравнялся с московским   Инвестиции ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ ЗПИФы установили историчес...

подпишись НА эксклюзивные новости cre