Maris в ассоциации с CBRE: итоги I полугодия

Эксперты рассказали, каким стало I полугодие для всех сегментов рынка Санкт-Петербурга.
 
4260

Общие тенденции

Офисная недвижимость

Валовая арендопригодная площадь офисных центров класса А и В в Санкт-Петербурге по итогам первого полугодия составляет 3,101 млн кв. м.

В первом полугодии 2019 г. средний уровень вакансии на рынке офисной недвижимости практически не изменился относительно итогового значения 2018 г. (+0,2 п.п.). По данным на конец июня 2019 г. было свободно около 177 000 кв. м или 5,7% от общего объема предложения.

Запрашиваемые ставки аренды в офисных центрах класса А не изменились, в бизнес-центрах класса B характеризовались незначительной положительной динамикой (+2,0%).

В I полугодии наблюдался существенный рост спроса на услуги в сегменте коворкингов, в том числе со стороны крупных компаний.

Складская недвижимость

В первом полугодии 2019 г. средний уровень вакансии на рынке складской недвижимости увеличился на 0,6 п.п. относительно аналогичного показателя на конец 2018 г. По итогам полугодия свободно около 96 000 кв. м или 3,2%.

Основной объем спроса формировали предприятия торговли.

В I полугодии на рынке сохранялась тенденция некоторого увеличения запрашиваемых ставок аренды в складских объектах высокого качества с удачным расположением. Рост спекулятивного предложения на рынке наряду с сохранением положительной динамики вакансии может оказать сдерживающее влияние на ставки аренды во втором полугодии.

Торговая недвижимость

В I полугодии 2019 г. на рынке торговой недвижимости было открыто два торговых центра, один гипермаркет и сдан в эксплуатацию один мебельный центр. По данным на конец июня 2019 г. в торговых центрах вакантно около 4% площадей. Этот показатель стабилен с конца 2018 г.
 
РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Анализ предложения

По состоянию на конец июня валовая арендопригодная площадь бизнес-центров центров класса А составила 1,072 млн кв. м, класса В – 2,03 млн кв. м.

В I полугодии 2019 г. были введены в эксплуатацию три офисных здания, общей арендопригодной площадью 22 тыс. кв. м (БЦ на Заусадебной ул., 15; БЦ «Пифагор» – пер. Каховского, 12; БЦ на Наличной ул., 44). Два объекта из трех (суммарная GLA 18,5 тыс. кв. м) относятся к спекулятивным офисным центрам.

В 2019 г. ожидается ввод в эксплуатацию меньшего объема офисных площадей по отношению к предыдущему году (-23%). При этом доля спекулятивного строительства увеличится при соблюдении сроков строительства.

Анализ спроса

Основной спрос формировали IT компании. На долю этого сектора приходится половина арендованных офисных площадей.

Объем сделок по аренде офисных помещений за I полугодие 2019 г., по оценкам аналитиков компании Maris в ассоциации с CBRE, составил более 50 тыс. кв. м.

Заполняемость

В I полугодии произошло перераспределение спроса на офисные центры в сегмент объектов класса А. Так, снижение доли вакантных площадей в классе А на –0,6 п.п. отразилось увеличением объема вакансии в классе B (+0,7 п.п.). Также свой вклад в увеличение доли вакансии в офисных центрах класса B внес прирост нового спекулятивного предложения на рынке.

На конец июня 2019 г. в офисных центрах класса А вакантно 2,9% площадей (около 31 тыс. кв. м).

В классе В вакантно 7,2% или в абсолютном выражении – 146 тыс. кв. м.

Арендные ставки

Средняя запрашиваемая арендная ставка по вакантным площадям в зданиях класса А на конец июня 2019 г. составляла 1 940 руб. за кв. м в месяц, включая НДС и операционные расходы. За первые шесть месяцев арендная ставка в бизнес-центрах класса А не изменилась (+0,0%, исключая внутриквартальные колебания).

Средняя запрашиваемая арендная ставка в зданиях класса В составляет 1 280 руб. за кв. м в месяц, включая НДС и операционные расходы. Рост составил +2,0% по сравнению с декабрем 2018 г.

Доля Maris

При участии Maris | Part of the CBRE Affiliate Network за первое полугодие 2019 г. было реализовано более 15 300 кв. м.

РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Анализ предложения

В I полугодии 2019 г. рынок качественной складской недвижимости Санкт-Петербурга пополнился 5 комплексами общей площадью около 84 270 кв. м, что в 3,5 раза больше объема, введенного за аналогичный период прошлого года.

Основной прирост произошел за счет новых спекулятивных объектов, введенных на территории логопарков «Осиновая Роща» и «М10». Первый был реализован на этапе строительства.



По состоянию на конец июня площадь складских центров класса А составила 2,09 млн кв. м, класса В – 856 тыс. кв. м.

До конца 2019 г. ожидается ввод в эксплуатацию около 77 500 кв. м складской недвижимости. Распределение между спекулятивным предложением и форматом built-to-suit практически равное: 52%:48%, соответственно.

Анализ спроса

В I полугодии 2019 г. основными арендаторами качественных складских комплексов в Санкт-Петербурге выступали торговые операторы (56%).

Объем сделок в первом полугодии составил не менее 153 000 кв. м.

Заполняемость

В I полугодии наблюдалось увеличение уровня вакансии в складских комплексах класса А на 0,6 п.п. за счет прироста объема нового спекулятивного предложения и освобождения крупных блоков в действующих комплексах.

По данным на конец первого полугодия в складских комплексах класса А в среднем свободно 3,3% площадей.

В классе В средний уровень вакансии практически не изменился и составил 3,1%.

Суммарно по итогам первого полугодия на рынке качественной складской недвижимости свободно порядка 96 000 кв. м (3,2% от валового объема предложения на рынке).

Арендные ставки

В первом полугодии на рынке сохранялась тенденция некоторого увеличения запрашиваемых ставок аренды в складских объектах высокого качества с удачным расположением.

Рост спекулятивного предложения на рынке наряду с сохранением положительной динамики вакансии может оказать сдерживающее влияние на ставки аренды во втором полугодии.

Средний диапазон арендных ставок по итогам полугодия составил 460 – 560 руб. за кв. м в месяц, включая НДС и эксплуатационные платежи. Коммунальные расходы оплачиваются по фактическому потреблению.

РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Предложение

В I полугодии 2019 г. на рынке торговой недвижимости были открыты: торговый центр «Перрон», торговый комплекс «Индустриальный», гипермаркет «Лента» и был введен в эксплуатацию центр мебели и интерьера «Кубатура».



Во II полугодии ожидается открытие торгового центра «Спутник», аутлет-центра FASHION HOUSE и гипермаркета «Лента». Валовая арендопригодная площадь трех проектов - более 30 тыс. кв. м.

Заполняемость и арендные ставки

В начале июля 2019 г. вакантно 4% площадей в торговых центрах. Данный показатель остался на прежнем уровне, по сравнению с 2018 годом. При этом ротация арендаторов существенна. В I полугодии 2019 г. не наблюдалось изменения среднего уровня запрашиваемых арендных ставок в торговых центрах.

Анализ спроса

В январе-мае 2019 г. в Санкт-Петербурге объем оборота розничной торговли вырос на 0,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.

В I полугодии происходило перераспределение сил ряда игроков рынка. Британский ретейлер Next закрыл все свои магазины в России. Продуктовые магазины «Полушка», «Лайм» и «Всенародный» также уходят с рынка. Ретейлер «Диета-18» закрыл все свои магазины.

Сохраняется тренд открытия демократичных точек общественного питания. Новые кофейни, фастфуды и бары открывались как в торговых центрах, так и в помещениях формата street retail на основных торговых магистралях города с большим пешеходным трафиком.

РЫНОК ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

- Санкт-Петербург стал победителем в номинации «Лидирующее направление городского туризма в Европе-2019» премии World Travel Awards.

- Рост пассажиропотока аэропорта «Пулково» с января по июнь 2019 г. составил 8,8 миллионов (+10,3% к показателю аналогичного периода 2018 г.).



Операционные показатели отелей 3-4* Санкт-Петербурга в янв.-апр. 2019:

ADR 2 693 руб. (-2,6%), заполняемость 57,3% (-1,9 п.п.), RevPar 1 556 руб. (-5,9%).

Анализ предложения

По итогам I полугодия 2019 г. в Санкт-Петербурге действует 177 отелей на 23 642 номера. Это отели с номерным фондом более 40, которые прошли классификацию и получили категорию 3*, 4* или 5*. Из них 35 гостиниц (более 9 000 номеров) находятся под управлением международных гостиничных операторов. Среди действующих наибольшую долю занимают гостиницы категории 3* (33%) и 4* (52%). Наибольшее количество отелей расположено в центральной части города (66%). В I полугодии было открыто 4 новых гостиницы на 249 номеров.


иГРОКИ РЫНКА

Управление и эксплуатация недвижимости

Maris

Консалтинг и брокеридж

CORE.XP

Материалы по теме

Экспертный анализ

«Метриум»: итоги I полугодия на рынке апартаментов

Аналитики компании «Метриум» подвели итоги I полугодия на первичном рынке апартаментов Москвы. Объем предложения снизился на 13%. Во всех классах отмечен рост средней цены квадратного метра.
06.08
Исследования рынка

Склады Москвы: итоги 1 полугодия от ILM

Основные тезисы: темпы ввода новых площадей отстают от спроса; доля вакантных площадей сокращается, а средние ставки аренды продолжают рост; в перспективе ближайших шести месяцев средняя ставка может вернуться к уровню 2016 г., то есть впервые за 3 года превысит отметку в 4000 руб. за 1 кв. м (Triple net).
05.08
Исследования рынка

Склады Петербурга: итоги I полугодия от Knight Frank

По итогам I полугодия 2019 г. было введено в эксплуатацию 9 объектов общей площадью 98 тыс. кв. м, что превышает результат I полугодия 2018 г. в 3,9 раза. 87% введенных площадей предназначены для аренды.
22.07

журнал CRE 9-10 (408-409)

Май 2022
Журнал выпущен при поддержке: Группа компаний Спектрум http://spectrum-group.ru/   Raven Russia www.rrpa.ru Nikoliers https://www.nikoliers.ru/   Radius Group www.radiusrussia.com   Knight Frank www.kf.expert   Metrika Investments https://metrikainvestments.com/ CORE.XP https://rentnow.ru   ricci https://ricci.ru/ В НОМЕРЕ:  Фоторепортаж CRE MOSCOW АWARDS-2022: «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЗАВТРА»   Актуально РАБОТНИК НЕ ВОЛК За два месяца кадровый «рынок кандидата» трансфо...

Популярное

Источник: Remain
Игроки рынка

Выходцы из JLL создали свою консалтинговую компанию

Дмитрий Клапша, Александр Богданов создают независимую консалтинговую компанию Remain.
20.05
Источник: valberiz.ru
Открытие

Новые открытия в «Мозаике»

ТРЦ «Мозаика» рассказала о новых арендаторах.
 
20.05
Источник: КОКОН
Сделка

Российские айтишники заняли особняк

Площадь арендованного объекта составляет 1336 кв. м.
20.05
Источник: тг-канал Mall Tales
Открытие

Бренды LPP открываются в Перми

Для возобновления работы компания произвела замену вывесок. Прежние названия остались на вешалках и этикетках.

20.05
Источник: Учи.ру
Открытие

В ТРЦ «РИО» откроют школу занимательной математики

Образовательное учреждение займет в петербургском ТРЦ 32,9 кв. м.
20.05
Источник: Эссен Девелопмент
Открытие

Sinsay возобновил работу в ТЦ «Эссен»

Речь идет о десяти торговых центрах, расположенных в Приволжском Федеральном округе.
20.05
Источник: КОКОН
Сделка

PR-агентство арендовало офис вблизи «Москва-Сити»

Компания займет помещение площадью 500 кв. м в ЖК Шмитовский д. 16 стр.1.

 
20.05

подпишись НА эксклюзивные новости cre